Обязательная доля в наследстве при завещании: размер доли и претенденты

Каков же размер обязательно доле в наследстве и как она рассчитывается?

Так же при расчете доли учитываются наследники по праву представления.

Приведу простой и наглядный пример расчета обязательной доли в наследстве. К примеру у отца был сын от первого брака и дочь от второго. Сыну от первого брака 12 лет, отец оставляет завещание в котором передает квартиру после смерти дочери от второго брака. Как сын от первого брака так и дочь от второго являются наследниками первой очереди по закону, то им причиталось бы по ½ то есть по 50% в квартире. Но так как отец не указал сына в завещании, а он является нетрудоспособным в силу своего возраста, то он имеет право на обязательную долю в наследстве, а закон говорит, что она составляет не менее половины того, что причиталось бы по закону, а по закону ему бы причиталась ½, значит обязательная доля будет составлять не менее чем ¼ доли в квартире.

Пример конечно простой, просто не хочу вам забивать голову сложными расчетами, когда наследников много и это сложно понять даже с пятого раза, вот то простой пример как рассчитывается обязательная доля в наследстве.

Исходя из судебной практики, суд может и уменьшить размер обязательной доли в наследстве, а так же есть ситуации когда он полностью отказывает в ее присуждении. Такое развитие событий может произойти в случае когда дело касается недвижимости и наследник по завещанию использовал данное жилое помещение для постоянного проживания, к примеру проживает в доме умершего наследодателя, либо это бизнес который является для наследника по завещания основным источником дохода (средств к существованию), к примеру у наследодателя была своя мастерская в которой работал наследник по завещанию, а наследник имеющий право на обязательную долю н пользовался данным имуществом или не работал в мастерской наследодателя. Здесь суд будет принимать решения руководствуясь информацией об имущественном положении наследников, но все же отмечу, что в большинстве случаев, суд удовлетворяет иск о присуждении обязательной доли в наследстве. Вообще такие дела редко обходятся без суда.

Вывод здесь следующий, обязательная доля это минимум в наследстве который гарантированно получает наследник, который имеет право на такую обязательную долю, не смотря на то, что наследодатель этого не желал. Здесь следует отметить, что размер обязательной доли не может быть уменьшен наследодателем, так как у наследодателя есть только право распорядиться своим имуществом как он этого желает (свобода завещания) и указать в завещании кому и какое имущество перейдет после его смерти. В случае когда имеется завещание, имущество наследодателя распределяется между наследниками призываемыми к наследованию согласно завещанию, то есть воле наследодателя.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Наследник который наследует обязательную долю имеет полное право отказаться от обязательной доли. Он может просто отказаться, но не имеет права отказываться от доли в пользу конкретного наследника или нескольких наследников. Это объясняется тем, что обязательная доля направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории наследников и лицо получающее право на данную долю имеет специфические признаки, как мы говорили, нетрудоспособность (инвалидность, пенсионный возраст) и несовершеннолетние, поэтому передача такой доли конкретному наследнику противоречит назначению обязательной доли.

Изменить свое решение после отказа от обязательной доли уже не получится, поэтому прежде чем отказаться от доли, необходимо все тщательно взвесить и обдумать.

На этом у меня все относительно обязательной доли в наследстве. Если у вас остались вопросы, то задайте их на сайте нашему юристу.

Знайте ваши права. Желаю вам удачи!

Об авторе:

Берестов Сергей. Наследственное право, это основное направление Сергея, которым он занимается большую часть времени, так же в его компетенции защита интеллектуальной собственности. Готовится к получению статуса адвоката. Общий юридический стаж составляет более 18 лет. В 1998 году окончил с отличием РЭУ имени Г.В. Плеханова – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Обучался на факультете экономики и права.

Состав

В случае, когда в завещании указаны правопреемники, относящиеся к числу обязательных, при этом доля не занижена, считается, что их права полностью были соблюдены. Если наследодатель указал в документе меньшую часть, чем положена таким наследникам – недостающее в полной мере подлежит возмещению. При завещании, где не имеется указаний относительно обязательной доли, она будет формироваться за счет имущества, адресованного другим правопреемникам. Соответственно в результате этого их доли будут сокращены.

По иному решается вопрос в ситуации, когда наследодатель отразил в акте не все принадлежащее ему имущество. В таком случае доля, принадлежащая обязательным правопреемникам, будет сформирована за счет собственности, не включенной в завещание. Если этого имущества будет не достаточно, то используются доли правопреемников, указанных в завещании.

Определение обязательной доли, ее размер и круг лиц, которым она может присуждаться

Рекомендуем прочитать:
Пропущен срок вступления в наследство — порядок восстановления

Обязательная доля, как механизм обеспечения должного уровня социальных гарантий для нетрудоспособного человека в случае смерти своего содержателя, отражена в ст. 1149 ГК РФ. Она подразумевает под собой право на получение точно определенной части наследства в обязательном порядке, вне зависимости от последней воли умершего, – даже если в завещании было отдельно указано о непредоставлении лицу, обладающему правом на обязательную долю, наследства, это указание не может служить основанием для отказа в обеспечении.

Право на получение обязательной доли имеют нетрудоспособные лица, бывшие зависимыми от наследодателя, а именно:

• Его несовершеннолетние дети до 18-летнего возраста, в том числе и зачатые, но не родившиеся к моменту смерти наследодателя;
• Нетрудоспособный супруг или родители;
• Совершеннолетние нетрудоспособные дети;
• Нетрудоспособные лица, не менее одного года бывшие иждивенцами наследодателя, проживая с ним на одной жилплощади.

Важный факт: в случае, если наследодателем не было составлено и зарегистрировано завещание, понятие обязательной доли не применяется, так как все лица, обладающие правом, на её получение являются наследниками первой очереди и в любом случае получат причитающиеся им выплаты на содержание, вне зависимости от их трудоспособности.

Размер обязательной доли вычисляется из суммы, которую бы наследники первой очереди получили бы, если бы наследство распределялось по закону. Точное значение размера наследства в обязательной доле будет равняться половине положенных таковому наследнику выплат по закону.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:

В собственности у наследодателя были дом и дача. Дом он завещал сыну, но на иждивении была племянница. Дача в завещании не указана, ее стоимость составляет 325 000 руб. Стоимость дома – 5 000 000 руб. Как все рассчитывается:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Восстановление срока принятия наследства

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Нюансы оформления обязательной доли

Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

• общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
• правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
• документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Наибольшее количество споров может возникать с подтверждением фактов нетрудоспособности. По законодательным нормам РФ нетрудоспособность может носить временный или постоянный характер. Для целей наследования и определения обязательной доли используются только случаи постоянной нетрудоспособности.

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера. В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности. Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ. При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию. Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию:

1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

• если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
• аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
• при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Доли в наследстве по закону

Правила наследования по закону применяются в случае, когда умерший не оставил завещания. Его имущество достается ближайшим родственникам в порядке очередности.  Всего законодательством установлено 8 таких очередей. Сначала призывается первая очередь наследников (родители, дети и супруг наследодателя), при их отсутствии — вторая очередь (братья, сестры, деды, бабушки) и так далее. Наследственное имущество делится между всеми наследниками призываемой очереди поровну. 

Пример. Умерший гражданин при жизни имел право собственности на квартиру и автомобиль. У него имеется законная супруга, сын и мать. Они получат наследство с ⅓ доли в праве на каждый объект. Сестра и брат умершего в данном случае не получают ничего.

Любой из законных правопреемников может отказаться от своей доли в пользу конкретного лица, входящего в круг наследников любой очереди. Так, в приведенном выше примере мать умершего отказалась от своей доли в пользу дочери (сестры умершего), которая и получила 1/3 имущества. Если отказ написан без определенного указания, имущество будет поделено между наследниками призванной очереди — произойдет приращение долей. Например, по ½ части в праве на имущество получат супруга и сын. 

Раздел наследства по соглашению

 Нотариус, оформляющий права на имущество, выдает каждому обратившемуся к нему лицу свидетельство, в котором указано, какая доля наследства ему полагается по закону или по завещанию. Если правопреемникам неудобна долевая собственность, они могут составить соглашение о разделе наследства и заверить его у нотариуса.

Используем предыдущий пример: сестра умершего согласна получить в полную собственность автомобиль с выплатой денежной компенсации за треть положенной ей квартиры минус 2/3 стоимости машины. В таком случае недвижимость будет перерегистрирована на двух собственников: супругу наследодателя и его сына.

Также наследник вправе требовать выделения своей доли в натуре, но это возможно не всегда. Такой выдел можно произвести только в судебном порядке. Если квартира большая и можно выделить одну или две комнаты в счет доли в наследстве, суд может принять положительное решение.

Чаще реальный выдел имущества невозможен без нанесения несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности. Например, это однокомнатная квартира или наследников много и доли в праве незначительны. В таком случае суд обычно выносит решение о выплате истцу денежной компенсации со стороны фактически владеющих имуществом правопреемников. 

Преимущественное право 

При разделе имущества, некоторые категории наследников имеют преимущества перед другими и могут ими воспользоваться. Перечень обстоятельств, позволяющих применить это правило, установлен законом. Преимущественные права на получение имущества в полную собственность имеют следующие лица:

• проживавшие с умершим в одном жилом помещении на день его смерти, и не имеющее другого жилья;

• владеющие имуществом на правах общей долевой собственности с умершим, независимо от того, пользовались они этим предметом или нет;

• постоянно пользующиеся наравне с умершим неделимой вещью (раздел ее невозможен без нанесения ущерба) по отношению к тем, кто ее не использовал.

Во всех перечисленных случаях реализовать свои преимущественные права, имеющий долю наследник, может только с выплатой денежного возмещения остальным правопреемникам. Вопрос решается путем составления мирного соглашения с удостоверением у нотариуса, либо (при отсутствии единогласия) через суд. 

Претенденты на наследство

В рамках положений ст.1149 ГК  РФ могут реализовывать право на обязательную долю в наследовании по завещанию перечисленные ниже субъекты:

1. Дети, которым не исполнилось восемнадцати лет (в том числе приемные).
2. Супруг, утративший трудоспособность (по достижению пенсионного возраста или в связи с получением инвалидности).
3. Нетрудоспособные родители (усыновители).
4. Люди, находящиеся на иждивении (обязательным условием является содержание на обеспечении наследодателя не менее одного года и проживание с ним под одной крышей).

ГК (статья 1148) подразделяет иждивенцев на две категории:

1. Законные преемники, у которых утрачена трудоспособность на день смерти наследодателя и состоявшие на его содержании не меньше одного года независимо от факта проживания.
2. Иждивенцы, не входящие в список законных преемников, которые были нетрудоспособны в момент, когда скончался наследодатель.

Когда преемник, обозначенный в завещании, скончался раньше или одновременно с наследодателем, наследовать имущество по праву представления будут его дети и законные наследники в порядке очереди, определенной законом.

Пенсионеры

Правила статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливают обязательную долю имущества, которой владел умерший, полагающейся пенсионерам при подтверждении недееспособности. В семье пенсионерами являются родители или муж (жена).

Утрата трудоспособности подтверждается:

1. Достижением установленного законом возраста.
2. Пенсионным удостоверением, полученным в Управлении Пенсионного Фонда России.
3. Справкой о нахождении на пенсионное обеспечение виду инвалидности и по прочим льготным основаниям.

Важно! Подтверждая право на обязательную долю при завещании человек должен обосновать, что вышел на пенсию на момент кончины наследодателя.

Инвалиды

Гражданин с инвалидностью может наследовать имущество, оставшееся после смерти родственника. Указан он в завещании в качестве преемника или нет, значения не имеет. Правом на часть наследуемой собственности обладают инвалиды:

• 1 группы (назначается сроком на 2 года).
• 2 группы (на 1 год).
• 3 группы (на 1 год).

Для получения наследства нетрудоспособный гражданин должен подтвердить инвалидность соответствующим удостоверением. Инвалид станет владельцем половины доли, которая полагалась бы при наследовании по закону. Инвалидами в семье покойного могут быть:

1. Дети, достигшие совершеннолетия при наличии у них инвалидности.
2. Родители или усыновители.
3. Муж (жена).

Размер госпошлины снижается на 50% для граждан с инвалидностью.

Дети умершего наследодателя

В рамках действующего российского законодательства, несовершеннолетние дети претендуют на обязательную долю при завещании, даже если заключили брак или занимаются предпринимательством.

Важно! Если детей усыновили третьи лица после кончины наследодателя, права на обязательную долю они не утрачивают.

Обязательными наследниками по завещанию являются не только родные, но и приёмные дети, которым не исполнилось 18 лет. Претендентами признаются и зачатые, но еще не рождённые дети. С правовой точки зрения им достаточно после рождения прожить несколько минут, чтобы стать наследниками части имущества ушедшего из жизни родителя.

Нетрудоспособные родители и супруг

Супруг или родители, являющиеся наследниками по завещанию, получат обязательные доли в наследстве, если нетрудоспособны ввиду состояния здоровья (инвалиды 1, 2 или 3 группы) или достигли возраста назначения пенсионного пособия. Чтобы реализовать право на наследование указанные лица предъявляют нотариусу бумаги, подтверждающие нетрудоспособность (пенсионное удостоверение, справку медико-социальной экспертизы об инвалидности).

Процесс деления долей наследства

Разделение долей может быть простым, если все участники согласны с существующим положением вещей, либо через суд, если существует не решаемые мирным путем договоренности.

Сроки

Срок наследования стандартный, составляет шесть месяцев со дня открытия наследства

Абсолютно неважно, сколько человек делят между собой нажитое, полугодовалого срока вполне хватает, чтобы решить необходимые вопросы, получить документы во всех нужных инстанциях. Если имеет место разбирательство судебного характера, сроки продлеваются также решением суда

Расчет

Например, имеется четыре основных наследника, которые поделят вышеперечисленное имущество. Данный факт не означает, что указанная доля размером ¼ кому-то передаст квартиру, кому-то машину. Каждый наследник будет иметь из расчета ¼ доли квартиры, ¼ машины, ¼ дома. Банковские вклады делятся в натуре, то есть состояние можно просто разделить на четыре части.

Зачастую определяется стоимость всего наследственного имущества, активы продаются, деньги делятся поровну. Если продавать имущество не выгодно, либо наследники не могут договориться межу собой о стоимости, существует несколько вариантов урегулирования вопроса.

Неделимые вещи

Неделимыми вещами считаются квартиры, машины, дома, дачи, земельные участки, предметы искусства, словом все, что нельзя располовинить, разделись, унести с собой. Конечно, общему разделу данные активы подлежат, однако неделимыми они являются изначально. Если отсутствует возможность сожительства наследников, либо возможность договориться продать активы по рыночной стоимости, возможность разделения определяется судом.

Регистрация прав

Регистрировать долевые права необходимо у нотариуса. Официальное лицо юридически подтверждает сделку. Будет гораздо лучше, если все наследники воспользуются услугами одного нотариуса, специалист будет иметь единую картину разделения, однако возможно каждому лицу обзавестись собственным уполномоченным.

Как подтвердить право на долю в судебном порядке

Достаточно часто наследникам приходится подтверждать такое право в судебном порядке. Это происходит, когда невозможно представить нотариусу необходимые документы и доказать ему, что наследник является обязательным.

Далее рассмотрим возможные варианты восстановления прав.

В каких случаях подается заявление об установлении факта нахождения на иждивении у умершего

Факт иждивенчества придется подтверждать в судебном порядке, если его не удалось обосновать нотариусу или когда такие сведения утрачены.

Установление факта нахождения на иждивении относится к компетенции суда общей юрисдикции — п. 4 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ. Такое заявление подается в суд по месту жительства заявителя. Исключением является подача заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается по месту нахождения недвижимого имущества — ст. 266 ГПК РФ.

Образец заявления об установлении факта нахождения на иждивении (DOC, 31КБ)

Данная категория дел рассматривается в порядке особого производства. По итогу, рассмотрения дела суд принимает решение подтвердить факт иждивенчества или отказать.

Доказательствами по делу об установлении факта нахождения на иждивении могут быть:

• Документы, подтверждающие нетрудоспособность лица.
• Судебные акты о признании заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным.
• Справка с места жительства заявителя о том, что ранее он обращался за получением справки из жилищных органов о нахождении на иждивении умершего.
• Справки о заработной плате, пенсии, размере стипендии.
• Свидетельские показания (их могут дать родственники, работники социальных, медицинских учреждений, органов опеки и пр.).
• Документы, подтверждающие перевод денежных средств заявителю умершим (выписки по лицевым счетам, квитанции о денежных переводах, расписки и др.).
• Переписка с умершим, подтверждающая получение регулярной помощи с его стороны.
• Документы, подтверждающие наличие родственных отношений или срок нахождения на иждивении.

Когда следует обращаться с исковым заявлением о признании права на обязательную долю

Вы вправе обратиться в суд с требованием признать за вами право на такую долю в случае, если:

1. Вам не выдали свидетельство о праве на наследство.
2. Затронуты имущественные интересы других правопреемников.
3. Вы фактически приняли наследство.
4. Нотариус не уведомил вас о его открытии.

Исковое заявление должно быть составлено с учетом требований к форме и содержанию, предусмотренных ст.131 ГПК РФ. Заявление составляется в письменной форме и должно содержать:

• Наименование суда, в который подается иск.
• Сведения об истце (ФИО, место жительства).
• Кто является ответчиком (ФИО, место жительства), третьими лицами.
• В чем заключается нарушение прав истца.
• Обстоятельства, при которых произошло нарушение прав истца и чем это подтверждается.
• Прилагаемые к исковому заявлению документы.

Иск подписывается лично истцом либо его представителем, действующим по доверенности.

При подаче заявления оплачивается государственная пошлина (пп.1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). Размер будет зависеть от цены иска. При этом от уплаты госпошлины освобождаются несовершеннолетние лица (пп.15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ) и инвалиды I и II группы (пп. 2 п. 2 ст. 333.36 НК РФ).

Иск подается в суд по месту жительства ответчика — ст. 28 ГПК РФ. Если же ответчиков несколько, и они проживают в разных местах, истец вправе подать иск по месту жительства одного из ответчиков по своему выбору.

Образец искового заявления о признании права на обязательную долю (DOC, 61 КБ)